房地产板块下半年还有机会吗
天风证券:收储政策落地协力去库存 看好地产板块困境反转机遇看好板块困境反转机遇上周五中央政府收储计划发布，我们预计5000 亿银行贷款或能带动过百万套存量商品去化，结合土地出让新规限制供给，高库存城市有望进入稳步去库阶段，供求关系变化或利好低能级城市基本面修复。困境反转逻辑下我们继续看好地产板块短期估值中枢向上修复，好了吧！
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大摩:下调中国房地产板块看法摩根士丹利将对中国房地产板块的看法从“有吸引力”下调至“与大市一致”，因担忧政策见效尚需时间、楼市尚未见底、民营开发商仍面临困难等。大摩报告称，尽管在政策放松和投资者情绪改善的推动下，中资地产股4月中旬以来已大涨约50%,但基本面仍然疲弱，且下半年的不确定性好了吧！
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民生证券地产24年中期策略:政策刺激与市场筑底 板块将具有持续性...今年整体地产行业基本面在底部，企业层面大部分主体销售没有出现高增长，业绩计提或将持续，结合政策的持续刺激与市场的不断筑底，预计2024年下半年板块将具有持续性的投资价值，维持行业“推荐”评级，建议继续关注地产开发板块与物业板块相关机会。标的方面，建议关注：1)计提充还有呢？
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天风证券:关注降准降息政策预期下建材板块修复行情 弹性首选消费建材天风证券研报认为，关注降准降息政策预期下建材板块修复行情，弹性首选消费建材。2021年下半年地产政策开始收紧，2022年前端销售、新开工等指标出现明显下滑，可能是2022年后建材降准行情偏弱的主要原因，而随着地产景气度已进入历史底部区间，叠加政策催化预期逐渐向上，若后续等我继续说。
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银河证券:预计港股市场下半年维持震荡向上走势中国银河证券研报表示，2024年下半年，内地政策面利好港股市场，预计港股市场维持震荡向上走势，重点关注美联储货币政策与国内基本面的积极等会说。 对于利率更为敏感的创新板块有望受益，建议重点关注互联网头部企业、新能源汽车、消费电子等板块。此外，房地产板块存在交易性机会。本等会说。
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海通证券:预计下半年港股盈利增速有望继续回升主要源于海外流动性改善、龙头业绩强劲以及国内宏观政策发力。24H1港股归母净利累计同比继续回升，未来稳增长政策发力下宏微观基本面或逐步修复，预计下半年港股盈利增速有望继续回升。分行业看，24H1港股材料、信息技术和能源板块盈利改善明显，医药和地产板块盈利恶化。
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海通证券:港股盈利增速持续回升预计下半年港股盈利增速有望继续回升。分行业看，24H1港股材料、信息技术和能源板块盈利改善明显，医药和地产板块盈利恶化。海通证券主要观点如下：核心结论：①8月港股涨幅居前，主要源于海外流动性改善、龙头业绩强劲以及国内宏观政策发力。②24H1港股归母净利累计同比继续说完了。
中国铝业:下半年需求乐观,铝价走势偏强下半年电解铝行业运行产能稳中有升。上半年除房地产外各板块用铝需求增长，房地产竣工增速转负致需求下降，光伏板块增速下滑，汽车增速不及预期，基建需求亮眼，外需表现较好但有转恶风险。下半年外需不确定性强，内需稳步增长，需求整体乐观。预计全年铝供需双增，维持紧平衡。海还有呢？
中信证券:下半年制造业预计持续修复及估值中枢上行 行情有望获得...电力设备/运输设备等板块的长周期景气以及地产/军工等行业的底部修复为我国制造业提供了较强韧性和弹性预期。展望下半年制造产业中工后面会介绍。 并将自下半年得到持续修复，进而带来军品全板块性的复苏机会。从上半年核心上市公司业绩来看，军工上市公司业绩整体疲软，军工电子拖累明后面会介绍。
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南财研选快讯|中信建投:理性看待茅台批价波动 白酒龙头企业全年成长...南方财经6月17日电，中信建投研报表示，近期飞天茅台批价有所下行，侧面反映当前白酒需求仍然偏弱，商务宴请恢复偏慢，婚宴需求有不同程度的下滑，白酒板块股价有所调整。展望下半年，随着房地产政策刺激加强，白酒商务场景或提振预期，另升学宴、中秋国庆等需求将拉动市场增长。白酒好了吧！
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